Vous êtes un particulier
Vous êtes un particulier, en activité ou retraité :
Je vous apporte un éclairage :
- Sur la structure de votre patrimoine et ses risques éventuels
- Sur votre fiscalité
- Sur les aspects de transmission
Je vous aide à :
- Placer votre épargne, en choisissant les bons supports et partenaires financier
- Protéger votre famille en cas d’aléas de la vie
- Réaliser vos projets immobiliers
- Financer vos projets
- Préparer votre retraite
- Assurer votre train de vie
- Optimiser votre fiscalité
- Etablir votre déclaration complète de revenus y compris l’IFI
- Préparer votre retraite
- Préparer votre succession
Ces sujets vous intéressent ?
Je mets mon expertise à votre service
Compétences acquises auprès des grands du secteur :
Fiscalité du patrimoine
20 ans Société Générale Private Banking & AXA Gestion Privée
Assurances-vie et capitalisation
14 ans chez AXA Gestion Privée
Gestion financière
Gestionnaire de Fortune
6 ans chez AXA Gestion Privée Paris
Mise en place de financements,
notamment garantie actif-passif, financement train de vie, acquisition immobilière par des foncières, SCI…
20 ans Société Générale Private Banking & AXA Gestion Privée
Notre premier contact
Je viens à votre rencontre pour un tour d’horizon de vos besoins et de vos projets.
Cette entrevue est gratuite et sans engagement de votre part.
C’est la première étape pour construire une relation de confiance durable.
N’hésitez plus !
